Арканарцы суеверны, но это вовсе не значит, что они поверят любым россказням о демонах. Мало ли что болтают после третьей кружки пива? Но теперь каждый житель столицы точно знает - дьявол существует. Известно даже его имя - Румата Эсторский.

Прошел месяц c того дня, когда тот, которого знали как дона Румату, обнажил свои мечи и город уснул в колдовском дыму. Арканар живет под властью Святого Ордена. Наместником по-прежнему является архиепископ Рэба, чудом переживший те кровавые события. Орден, который еще недавно имел прескверную репутацию, теперь пользуется небывалой народной любовью. Запуганному люду быстро внушили, что во всех его бедах был виноват дьявол-Румата, ныне поверженный молитвами архиепископа. Те, кто в ту ночь осмелился выглянуть в окно, видели, как человек с перекошенным от гнева лицом убивал без разбора, и потому поверить было не так уж трудно. А кто не поверил, тот наверняка продал Румате душу, и поступить с ним надо соответственно.
Религиозный фанатизм воспылал в арканарцах как никогда ранее. Сотни добровольцев из разных сословий жаждут постричься в монахи... или записаться в доносчики. Архиепископ не жалеет денег и титулов для своих сторонников.
И все же Орден не так силен, как кажется на первый взгляд. Его враги просто хорошо спрятались и выжидают. Многие бароны небезосновательно боятся отмены феодальных вольностей, а торговцы - грабительских поборов. Да и у арестованных инквизицией могут быть друзья и родственники.
Еще одна угроза исходит со стороны Ирукана. Его светлость Великий Герцог убежден, что Орден и его наместник падут так же быстро, как взлетели. Почему бы не обратить это обстоятельство себе на пользу, перекрасив часть карты в любимый цвет? Война еще не объявлена, но гонцы уже скачут к верным вассалам с призывом к оружию. Империя и Соан пока бездействуют, но и у них имеется какой-то интерес в происходящих событиях.
Есть у архиепископа Рэбы враги и в самом Ордене. Многие святые отцы считают, что актер уже сыграл свою роль, и теперь ему пора уходить со сцены. Бывалый интриган имеет на этот счет несколько иное мнение, и противники вот-вот скрестят шпаги в новом этапе невидимой войны.

Румата бесследно исчез, но инквизиторы Ордена твердо уверены, что он был не единственным отродьем Ада в Арканаре. По всему Запроливью идет охота на демонов и колдунов. На костер уже отправились несколько сотен "подозрительных" мужчин и женщин. Причем три четверти казней – дело рук даже не инквизиторов, а разгневанной толпы. Обычных людей, поверивших досужим сплетням о собственной соседке.
Большинство "колдунов" просто оказались не в то время не в том месте. Но некоторым из них действительно когда-то помог прогрессор, и они вполне могли что-нибудь знать о «людях со звезд». Ходят даже слухи о подпольной секте, поклоняющейся прогрессорам.
И есть еще один человек, для которого поимка одного из "демонов" - вопрос жизни и смерти. Тот, кто ждал бунта, но получил вместо него небывалое усиление Ордена. Тот, кому позарез нужны молнии...

«Как мы допустили такое?!» - этот вопрос в ту злосчастную ночь задал себе каждый землянин на планете. Можно ли теперь исправить содеянное? Сотрудники Института экспериментальной истории медленно сходят с ума, наблюдая, во что превращается Арканар. Но теперь мало кто готов принять на себя ответственность и вмешаться в происходящее. Прогрессоры проводят неделю за неделей в бесконечных спорах, пытаются найти коллективное решение, которое устроит всех. Ведь надо же что-то сделать!.. Но мнения всякий раз не совпадают, и спор разгорается заново. Возможно, прибытие знаменитого руководителя КОМКОНа Рудольфа Сикорски изменит положение? В конце концов, чрезвычайные ситуации требуют чрезвычайных мер.